大家都知道，狐狸一向是狡猾无比，满脑子想的是损人利己的事。有一只叫坏坏的狐狸更是喜欢恶作剧。今天弄来一只蜘蛛吓唬女孩子；明天，把大象伯伯存的食物一扫而光……大家都不理他了，久而久之，他就再也没有一个朋友.
一天清早，坏坏来到森林里德高望重的熊伯伯那里，让他有个朋友。
太阳刚刚升起，熊伯伯家的门就“砰砰砰”的响起来，被吵醒的熊伯伯很生气，他一看，原来是坏坏，熊伯伯没好气地说“哼，我还以为是谁呢，原来是坏坏呀，一大早就把我吵醒了。”“熊伯伯，对不起，我吵醒了您。我今天特地的来请教怎么才能让我有个好朋友？”熊伯伯知道了坏坏的来意后，语重心长地说：“坏坏呀，不是熊伯伯批评你，你平时做了太多不该做的事，现在可好，没朋友了吧。”坏坏着急地：“那怎么办呢？大家都不理我了，我很孤独，我也想过以前的确做了太多的错事，以后我保证不再做了。”熊伯伯笑着说：“那可不是光凭嘴说的呀。”坏坏这次是铁定了心了，一定要做个受大家欢迎的人。
由于平时坏坏招惹了许多人，他们听到坏坏要改掉以前的坏毛病，没有一个人相信。坏坏见此很难过，但更坚定了决心。他去盖新房的小兔家，小兔只当没看见坏坏。坏坏心里想；难道我真的不收人么的欢迎吗？我还是快回家吧。但他转念又想：熊伯伯说得对“不能光靠嘴皮子”坏坏把小兔准备造的新房连夜改好了，并把里面的家具都摆好了。看着漂亮的房子，坏坏开心的走了。
第二天早上，小兔居然看到了盖好的新房。大家都很惊讶，坏坏看到小兔和大家的表情，开心的笑了。这时候，坏坏听见人群中有人焦急的说：“哎呀我的手表坏了”。原来是象叔叔的手表坏了。坏坏有了主意。这天夜里，坏坏来到象叔叔家，只见象叔叔睡着了，就把他的手表偷拿出来，把手表修好，又轻手轻脚地将它放回原处。当象叔叔醒来后，看到自己的坏手表居然好了，高兴万分。拿起手表戴在了手上，继续睡觉。
类似的事情发生了好几件，大家都不明白到底是谁做的。
过了几天，森林里开会了。熊伯伯站在主席台上，说：“最近几天，奇怪的事情接二连三的发生了，大家都很疑惑，今天，我要告诉大家事情的真相，这些事情都是坏坏干的。”