从前，有一位皇上，他是当时最英俊的男子。他有一面宝镜，镜里面有三个主人。他们的模样跟人一样，只是背上多了一双翅膀。其中一个的声音像鹰，他就叫他飞鹰。第二只的声音像狼，他就叫他飞狼。第三只的声音像虎，他就叫他飞虎。他们对自己的主人唯命是从，忠心耿耿。通过这面镜子，能知道和看见世间的一切。三个主人总是轮流向主人报告情况。一天，皇上对着镜子东瞅西瞅，把自己整个脸都看遍了，也觉得自己确实很英俊。一会儿后，他想知道自己是不是世界上最英俊的男子。于是问宝镜：

　　“宝镜！宝镜！快快告诉我，谁是世界上最英俊的男子？”

　　“是你。”从镜子里传出来老虎的声音。

　　皇上高兴得眉开眼笑，因为他知道宝镜说的全都是真话。从此，皇上就不允许有谁比他更英俊，就好象皇上只能有他一个一样。他再也不得安宁，往后每隔几天就要问宝镜一次，看他还是不是世界上最英俊的男子。他们轮流告诉他，每次回答都一样：是你。这样，皇上才安心下来。

　　几年后。一天，皇上又问镜子：“宝镜！宝镜！快快告诉我，谁是世界上最英俊的男子？”可镜子回答：“骑着马走在大街上，背上插着一支竹竿，竿上像旗帜那样绑着一张白手帕的那位青年，他是一个道士，却与一位姑娘相爱。那位姑娘遭人诅咒，被关在一座岛上的高塔里。他正在世界上到处寻找她的下落。街上人多，他无法看清楚每一个人，希望她见到那面她送给他的白手帕，认出他来。他十分悲伤，眼睛里充满了泪水亮晶晶的，就跟水晶一样。正是因为那双水晶般的眼睛，他现在是世界上最英俊的男子。”皇上从镜子里看得清清楚楚，气得暴跳如雷，立即唤他出来。紧接着，飞狼从镜子里飞出来，最后变得像人一样大，站在皇上身旁问他有何吩咐。皇上回答： “你去给我把那臭道士SHA死，取他的眼睛来做凭证。”

　　飞狼飞越一座又一座高山、河流、湖泊，很快来到了青年所在的城市里。这时，小伙子还骑着马儿走在大街上，突然见到他手执一把锋利的宝剑从天空飞下来砍他，赶紧快马加鞭逃命。街道上的人们赶紧躲到屋檐下面。不久，他逃到城外的树林里，把自己变成是位农民，马变成是一头牛，那竿子变成是一条树枝。他骑在牛背上，赶着它慢慢地往前走，还不时用树枝为他骚背部的痒痒。这时，他骑着它从一条清澈的小溪边走过。“马”想要喝水，叫起来。青年骑它到溪边任它喝。可 “马”叫声被飞狼听见了，很快看穿了他们，眼看正从高空快速地飞下来取青年的性命。终于，青年火了，决定要给他点教训。随后又快马加鞭驶进树林中。飞狼紧紧地跟在后面，可还是跟丢了——马蹄声和人马一齐消失了。