老狼阿勇仗着自己个子高，牙齿尖，经常欺负森林里的小动物，抢别人的东西吃和衣服穿。小动物们既恨它又怕它。
不久小动物们为对付老狼学习了射箭，有了弓箭的保护，老狼阿勇再不敢欺负小动物了。这天老狼找来狐狸丝密斯出主意，狐狸说：这样吧，星期天由我出面举办个射箭大赛，老师不是给每个小动物十支箭吗？我们就比赛射十支箭，射中箭奖QQ糖包，等比赛完了，它们只顾吃QQ糖的时候，你就出来抢东西。太好了，老狼高兴的说：不过我还想留着QQ糖自己吃呢。狐狸说：那好办，你可以把靶子挂远点，它们射不中QQ糖不就省下了吗。说干就干狐狸四处贴告示，老狼准备比赛场地。
比赛这天小动物们都来了，老狼藏在边偷看，它高兴的不得了。可小动物们都说靶子放的太远，根本看不清。狐狸却说：这才能看出谁的箭法准呢。
狐狸声射大家把第支箭射了出去，可狐狸也看不清箭射没射中靶子，它就跑过去看看，再回来宣布。但是老狼将靶子挂的太远，趟跑下来狐狸就气喘吁吁。就这样大家每射箭，狐狸就跑趟，射完第八箭它跑的满头是汗，再也走不动了。大家射出第九箭，狐狸喘着粗气喊：老狼你出来看看射中了吗？这会儿老狼正躲在树后面得意的吃QQ糖呢，听到狐狸喊它就急忙跑出去看。这时只听猴子聪聪喊声射，老狼阿勇的屁股象只刺猬射满了箭，它疼得哇哇大叫，然后抱着屁股逃跑了。