森林里住着只漂亮的画眉鸟和只特别丑的乌鸦。森林里的小动物特别喜欢和画眉鸟作朋友，讨厌和小乌鸦作朋友。
有天，小黑兔到画眉鸟家做客。小黑兔对画眉鸟说：画眉鸟姐姐，我们起出去玩吧。画眉鸟目不转睛地盯着小黑兔，然后说：我是绝对不会和你出去玩的，黑黑的毛会弄脏我漂亮的衣服的。过了会儿，乌鸦大婶也来到了画眉鸟的家，对画眉鸟说：画眉鸟，你唱歌这么好听，能不能教教我呀？画眉鸟说：好吧，不过你要唱首歌给我听。乌鸦刚唱几声，就被画眉鸟打断了，说：这声音太难听了，我才不会教你呢。无鸦大婶刚走出去，小山羊就带画眉鸟家来了，它说：姐姐，我们起做游戏好吗？画眉鸟看见小山羊的毛白白的，就说：好吧。过了会儿，画眉鸟玩累了，想喝口水。就对小山羊说：当我倒杯水来。小山羊倒了水，就急冲冲地跑来，突然，杯子里的水把画眉鸟的衣服弄湿了。画眉鸟生气地说：你把我的衣服弄湿了，快出去。就这样，小山羊被画眉鸟赶出来了。
小乌鸦同画眉鸟就不样了，它时常帮助别人。天，小乌鸦在河边散步，突然看见小猴过桥时不小心摔在河里了，它拿着根棍子，说：小猴，快抓住棍子，我把你拉上来。过了会儿，小乌鸦把小猴子救上来。小乌鸦还常常帮狗熊大婶洗碗，帮猴子阿姨看家。
就这样，小乌鸦的朋友越来越多，画眉鸟的朋友越来越少。