队洁白的天鹅向南飞着，秋风梳理着他们玉雕般的羽毛。他们就要告别北方，去寻找南方碧绿的湖水。候鸟永远渴望温暖。
　　小天鹅米琪第次跟着爸爸妈妈南迁，切对她都是新奇的。她边飞边不停地惊叫：哎呀，你们看，那朵云在和我们赛跑，可是它多慢呀！看呀，那片湖水真像颗绿宝石。地上的房子变得那样小，是小矮人住的吧！爸爸妈妈望着小米琪，心里充满了甜蜜。叮嘱她：孩子，快飞吧，寒风就要来了。我们必须在寒冬到来之前，赶到前方，不然，就要被冻死。
　　小米琪使劲扇动翅膀，去追赶她的哥哥姐姐。突然，她听到了种声音，个小男孩悲哀的声音：
　　（小天鹅呀小天鹉，你落下来吧，我真想看到只真正的天鹅。）
　　你是谁？小米琪问。
　　（我是个不幸的孩子。）
　　你没有见过天鹅吗？
　　（没有见过真的。）
　　为什么要见天鹅呢？
　　（我梦见了只天鹉，她陪着我完成了座天鹅的雕塑。）。
　　为什么要塑天鹅呢？
　　（我认识个小女孩儿，非常漂亮，她叫小米琪。）
　　啊，太巧了，我也叫小米琪。
　　（是吗？真是太巧了；她爱穿白色的衣服，爱咯咯地笑，爱跳天鹅舞，我叫她小天鹅。可是，她睡着了，永远地睡着了。在她睡着之前，我答应过她，为她雕塑只小天鹅，在我睡着之前，我必须做完这件事情。）