天气渐渐地凉了，燕子们纷纷向南方飞去。
只小蚊子和它的小伙伴们听说南方地丰物美，景色秀丽，也想要飞往南方去转转看看。
于是就跟它妈妈说：我也要去南方。
蚊子妈妈看着它说：燕子们飞向南方，飞行之前要作很长时间的准备，历练。路上要经历千辛万苦，很多磨难，危险，有时还要付出牺牲，才能到达南方。而你这纤细的身材，弱小的翅膀，微小的力量是飞不到的南方的。你还是待在家乡吧。
小蚊子听不进蚊子妈妈的话，它想：我去南方也有很多优势，我身体小，别人不容易发现我，隐蔽性好，天敌逮不着我。南飞的路上人和动物很多，吃喝不成问题，其它的些小问题，小困难都不算事，没关系的。
于是小蚊子约好了几个同伴，瞒着蚊子妈妈，偷偷地出走了。
小蚊子们路向南，路上说着，笑着，沾花惹草，上窜下跳，上下飞舞。
看见小兔子在草地上吃草，就下飞过去，围住小兔子叮得小兔子浑身痛痒，无奈的小兔子晃着长耳朵，摇着短尾巴，钻进地洞里不见了。
看见小乌龟在河边晒太阳，就飞过去落在小乌龟身上，叮得小乌龟头上肿起了个大包，吓得小乌龟赶紧跳入河中不见了。小蚊子们在河边哈哈大笑。
这天，天气突变，乌云密布，狂风大作，猛烈的暴风雨又将行走多日的小蚊子们吹回到了小河边，天空中只有燕子们在顽强的飞行着，清凉的雨水打湿了小蚊子们的翅膀，使得翅膀变得越来越沉重，蚊子们都累得飞不动了。只得趴伏在草丛中，寻找避雨避风的地方。
小兔子躲在地洞口看见了狼狈的蚊子们，想救助它们，但想起蚊子们干的坏事，就气愤起来，心想：它们活该，应该受到惩罚。
雨越下越大，还刮起了大风，蚊子们被大风吹得抓不住藏身的草丛，跌落在河水里。
小乌龟看见落入河水中的蚊子，心想：活该，蚊子作尽坏事，罪有应得。
雨过天晴，太阳在天空中露出了笑脸。地面上再也没有想南飞的蚊子了。