在一座森林里，住着一只小熊，就它一个人没有朋友，所以很孤单。

小熊看见兔子出去旅行了，就想：我还是和兔子交朋友吧！想着，它就跑向前，友好地说：“小兔，我能不能和你交朋友，我一个……”没等它说完，小兔早就逃走了，兔子见小熊长得高高大大，声音宏亮，全身毛茸茸，像怪物似的，所以动物们一见就跑。

小熊漫无目的地走在森林里，伤心极了，嘴里一直嘀咕着：兔子为什么不愿意和我交朋友。忽然它想到了巫师“聪聪”。聪聪是一本无所不能的魔书，没有什么能难到它的。

小熊绕过森林里的公园，来到聪聪家门口“叮当！叮当！”

“来了！”聪聪说。聪聪打开了门。说：“小熊，有什么事吗？”“能不能把我变成一位小丑？”小熊说。“好的。”聪聪念起了魔语：“变，变，变！把它变成小丑呀！”

不一会儿，小熊变成了小丑，小丑说：“谢谢！”，“小事一桩了，但是你要注意，千万不能接触水，要不然魔法失效了。”聪聪自豪地说。小丑熊激动地跑到了公园里，表演顶鼻功，大家全都过来看，连声叫，“好！好！”，掌声此起彼伏。连鹿公主也来了，它说：“小丑，你能不能把茶壶顶在头上？”

小丑在忘情地表演，早把聪聪的话忘到九霄云外了，想都不想，拿出水壶顶在头上，一不小心，水一下子倒在小丑熊脸上。糟了，小丑变回了小熊。小熊蒙了，面红耳赤，向大家道歉：对不起，我只是想通过表演，使大家快乐，然后愿意和我交朋友。大家被小熊的真诚感动了，情不自禁地鼓起了掌，大家喊着：小熊，我们愿意和你交朋友，以后你就是我们的好朋友。

故事中的小动物们从开始不接受小熊到与小熊成为好朋友，这个故事告诉大家：与人相交，真诚为上，只要你付出了真诚，也一定会收获真诚的，这样大家都愿意和你做朋友，小朋友们明白了吗？