孩子们，孩子们，圣诞夜的前天上演的马戏开演了。大地上覆盖着厚厚的积雪，所有的屋檐下都挂着耀眼的冰棱，但是马戏团的帐篷里却既温暖有舒适。帐篷里不但象往常样散发着皮革和马厩的气味，而且还弥漫着葱姜饼干、胡椒花生以及圣诞枞树的芬芳。
327个孩子和他们的父母在观赏马戏表演。今天下午，这些小男孩和小姑娘们是他们父亲所在工厂的客人。早在11月份，厂主就说过：今年我们厂很走运。因此大家定要好好庆祝番今年的圣诞节，要比往年隆重。我建议我们大家起去看马戏。有孩子的人把孩子也带上。我也把我的三个孩子带去。
因此，与324个孩子起，厂长的两个女孩和个男孩，也正坐在他们父母身旁。盼望已久的圣诞节庆典象预想的那样盛况空前。
接着，马戏表演开始了。
这对孩子们来说是最引人入胜的。他们满心喜悦地坐在巨大的帐篷里。当黑色的矮马跳舞时，他们欣喜若狂；当雄狮怒吼时，他们毛骨悚然；当穿着白色紧身衣的漂亮女郎在半空中荡秋千时，他们惊恐得大叫。
啊，小丑出场了！
他刚在跑马道上跌跌绊绊地出现，孩子们就欢快地扯开他们的嗓门尖叫起来。从那刻开始，人们就连自己说话声都听不见了．孩子们大笑着，帐篷在他们的笑声中颤抖。他们笑得那么厉害，以至眼泪蒙住了视线。这个小丑可真了不起！他的滑稽表演是那样扣人心弦，连厂长都张大了嘴巴。在此之前，还从来没有人看到过厂长张嘴吸气，哩！
这个小丑根本不说话。他用不着说话就妙趣横生。他在孩子们面前表演他们想看的哑剧。他会儿装小猪，会儿装鳄鱼，会儿装跳舞的熊。装兔子的时候，他简直滑稽透了。
突然，这个年迈的小丑紧张起来。他发现个头上扎着红蝴蝶结的小姑娘。